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 □ 李迅雷 金融與投資（lixunlei0722）

當(dāng)前城鎮(zhèn)化率的提升，大部分靠行政區(qū)劃的重新設(shè)定和戶籍政策的放寬來實(shí)現(xiàn)了。

國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的一年一度的《2018年農(nóng)民工監(jiān)測調(diào)查報(bào)告》中有兩個(gè)數(shù)據(jù)令人吃驚：一是2018年農(nóng)民工總量為28836萬人，僅比上年增加184萬人，增長0.6%，這應(yīng)該是創(chuàng)歷史新低了；二是外出農(nóng)民工中，進(jìn)城農(nóng)民工13506萬人，比上年減少204萬人，下降1.5%，這應(yīng)該是創(chuàng)流出人數(shù)歷史新高了。那么，農(nóng)民工究竟去哪兒了呢？

農(nóng)民老矣：以農(nóng)民工進(jìn)城為主線的城鎮(zhèn)化已結(jié)束？

2015年之前，官方的農(nóng)民工監(jiān)測調(diào)查報(bào)告不公布農(nóng)民工進(jìn)城數(shù)量的增減，應(yīng)該都是增加的吧？2016年首次公布，進(jìn)城數(shù)量即比上年減少157萬人，2017年則增加了125萬人，2018年又減少204萬人。

我猜想，農(nóng)民工進(jìn)城數(shù)量的增減是否與外需有關(guān)，2016年外需不足，導(dǎo)致出口增速回落，2017年歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，帶動(dòng)中國出口增速提升，2018年中美貿(mào)易紛爭加劇，加上發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)增速下降，使得外需再度走弱。由于公布的數(shù)據(jù)太少，無法做相關(guān)性分析，這只是猜測。

但從大趨勢看，新增農(nóng)民工數(shù)量的減少是必然的：首先，農(nóng)業(yè)可轉(zhuǎn)移人口數(shù)量的遞減是人口規(guī)律，因?yàn)閺?012年起，我國勞動(dòng)年齡人口總量就開始下降了，這也會(huì)導(dǎo)致農(nóng)村勞動(dòng)力數(shù)量的減少。

第二，第一代農(nóng)民工都老了，如果不能在城里落戶，只好告老還鄉(xiāng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，50歲以上農(nóng)民工所占比重為22.4%，比上年提高1.1個(gè)百分點(diǎn)，近五年呈逐年提高趨勢。一般而言，外出農(nóng)民工比本地農(nóng)民工要年輕，外出農(nóng)民工平均年齡為35.2歲，本地則接近45歲。

第三，中國經(jīng)濟(jì)正在轉(zhuǎn)型，就業(yè)人口從第二產(chǎn)業(yè)流向第三產(chǎn)業(yè)，從低端轉(zhuǎn)向高端，在這一過程中，年紀(jì)大且缺乏技術(shù)專長的農(nóng)民工的就業(yè)難度增加，也不得不離開東部制造業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)的地區(qū)。

那么，問題來了，既然2018年進(jìn)城農(nóng)民工數(shù)量減少了200多萬，按理說城鎮(zhèn)常住人口增加缺少了主力，為何城鎮(zhèn)化率還提高了1.06%，城鎮(zhèn)人口比2017年增加了1790萬？根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)簡單計(jì)算，不難發(fā)現(xiàn)，主要靠戶籍城鎮(zhèn)化：2018年加入城鎮(zhèn)戶籍的人口增加了1605萬，即便剔除自然增長人口，至少也有超過1200萬農(nóng)村人口實(shí)現(xiàn)了農(nóng)轉(zhuǎn)非。也就是說，當(dāng)前城鎮(zhèn)化率的提升，大部分靠行政區(qū)劃的重新設(shè)定和戶籍政策的放寬來實(shí)現(xiàn)了。

城市搶人原因：農(nóng)民工逃離京津冀和珠三角

根據(jù)《2018年農(nóng)民工監(jiān)測調(diào)查報(bào)告》，從輸入地看，在東部地區(qū)就業(yè)的農(nóng)民工比上年減少185萬人，下降1.2%，其中，在京津冀地區(qū)就業(yè)的農(nóng)民工比上年減少27萬人，下降1.2%；在長三角地區(qū)就業(yè)的農(nóng)民工比上年增加65萬人，增長1.2%；在珠三角地區(qū)就業(yè)的農(nóng)民工比上年減少186萬人，下降3.9%。說明珠三角農(nóng)民工數(shù)量下降幅度最大，即便如此，去年廣東省凈流入人口還是超過80萬，這是否意味著非農(nóng)民工的人口數(shù)增加了260多萬？

2018年廣東省人口流入與流出變化圖

來源：各地統(tǒng)計(jì)公報(bào)，中泰證券研究所梁中華供圖

注：紅色代表人口流入，藍(lán)色代表人口流出，顏色深淺表示相對(duì)幅度。

根據(jù)中泰證券宏觀首席梁中華的估算，2018年廣東省人口流入的城市基本分布在“小珠三角”地區(qū)，特別是廣州和深圳。深圳的人口凈流入規(guī)?？赡茉?0萬左右。而珠三角其他城市的吸引力相對(duì)較弱，例如韶關(guān)和云浮的人口流動(dòng)變化不大，清遠(yuǎn)、陽江的人口都在凈流出。

值得注意的是，東莞出現(xiàn)了人口凈流出，這是否與其一直以來“騰籠換鳥”的產(chǎn)業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略有關(guān)？當(dāng)前，東南亞國家成為國內(nèi)中低端產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的目的地，原本以中低端產(chǎn)業(yè)出口為主的珠三角地區(qū)，隨著人力成本的提高，在家具、家電及電子產(chǎn)品裝配等領(lǐng)域的低成本優(yōu)勢已經(jīng)減弱了。

早在七八年前，富士康就已經(jīng)在鄭州、成都、重慶等中西部城市設(shè)廠。2018年重慶人口凈流入近16萬；成都暫未公布自然增長人口的相關(guān)數(shù)據(jù)，不過根據(jù)四川全省凈流入5.3萬人，以及其他地市人口凈流出10多萬人的情況來看，我們可以簡單推算，2018年成都人口也在大幅流入。

成渝城市群人口流入流出分布

來源：各地統(tǒng)計(jì)公報(bào)，中泰證券研究所梁中華供圖

注：紅色代表人口流入，藍(lán)色代表人口流出，顏色深淺表示相對(duì)幅度。

2018年京津冀的農(nóng)民工凈減少了27萬，同時(shí)，該地區(qū)人口也是凈流出的。其中北京人口流出最為嚴(yán)重，從北京流出去的人口是否去了環(huán)京地帶，帶動(dòng)了周邊城市發(fā)展呢？

但北京流出的人沒有去天津，天津的人口吸引力從2014年就開始明顯走弱。特別是2017年，天津人口首次出現(xiàn)凈流出，幅度高達(dá)9萬多人，當(dāng)年GDP增速也跌至3.6%。盡管2018年天津經(jīng)濟(jì)增速有所企穩(wěn)，但GDP增速排名仍是全國最低，人口雖略有回流，但凈流入量也不到1萬人，往日輝煌不再。

河北除了廊坊和秦皇島人口凈流入外，其他地方或減或不變。因此，京津冀人農(nóng)民工凈流出的現(xiàn)象，倒與產(chǎn)業(yè)升級(jí)的關(guān)聯(lián)度不大，主要是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長的長期動(dòng)能在減弱，新興產(chǎn)業(yè)的占比不高，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)則面臨增速下行壓力。

2017-2018年京津冀地帶人口流動(dòng)數(shù)量（萬人）

來源：各地統(tǒng)計(jì)公報(bào)，中泰證券研究所梁中華供圖

注：2018年河北保定、唐山、石家莊、承德和衡水暫未公布數(shù)據(jù)。

正是出于人口凈流出的壓力，目前越來越多的城市采取了“搶人政策”，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，包括天津、南京、成都、西安、珠海等直轄市或省會(huì)城市在內(nèi)的大約有20多個(gè)城市制定了搶人政策。但如果一個(gè)城市的產(chǎn)業(yè)發(fā)展遲緩，沒有帶來相應(yīng)的就業(yè)機(jī)會(huì)，對(duì)人才的吸引力也是有限的。

例如，深圳、廣州同樣遇到農(nóng)民工大幅流出壓力，但由于經(jīng)濟(jì)增轉(zhuǎn)型較為順利，增長動(dòng)能依然較足，能夠吸引更多中高端人才源源不斷流入。因此，從總體看，長江經(jīng)濟(jì)帶及以南地區(qū)的大部分城市經(jīng)濟(jì)增速要快于長江以北地區(qū)，人口流入與經(jīng)濟(jì)增速呈現(xiàn)高度相關(guān)性。

中國南北方各省市人口流動(dòng)分布（萬人）

來源：各地統(tǒng)計(jì)公報(bào)，WIND，中泰證券研究所

孔雀西南飛：是否與大城市化相悖？

過去我國人口流向總體是從西往東，而且主要流向長三角和珠三角地區(qū)，被稱之為“孔雀東南飛”，如今，農(nóng)民工的增量部分主要流向中部和西部地區(qū)，2018年東部地區(qū)的農(nóng)民工數(shù)量減少185萬人，東北地區(qū)農(nóng)民工數(shù)量減少9萬，而中西部地區(qū)則增加378萬，呈現(xiàn)“孔雀西南飛”的特征。

農(nóng)民工地區(qū)分布及流向

來源：國家統(tǒng)計(jì)局

其中安徽作為一個(gè)中部地區(qū)的省份，一直是農(nóng)民工的輸出大省，但2018年人口凈流入規(guī)模在全國排名第三，這確實(shí)有點(diǎn)匪夷所思。除了北部的宿州、蚌埠和淮南三市以外，2018年安徽其余13市都出現(xiàn)人口凈流入，其中省會(huì)城市合肥流入規(guī)模最大。

安徽人口的凈流入，除了有農(nóng)民工返鄉(xiāng)因素外，還與安徽各城市的人才引進(jìn)優(yōu)惠政策有關(guān)，如合肥、蕪湖、馬鞍山、滁州、亳州、池州、阜陽、宣城等城市都出臺(tái)了人才優(yōu)惠政策。因此，在安徽經(jīng)濟(jì)增速高于全國平均水平，部分制造業(yè)向安徽轉(zhuǎn)移的背景下，也帶來農(nóng)民工更多的就業(yè)機(jī)會(huì)。

另外一個(gè)案例是西部地區(qū)的陜西，2018年陜西全省常住人口凈流入達(dá)11.9萬人，其中西安就凈流入了近32萬。這說明陜西的人口增加主要靠西安，但西安的人落戶政策五次放寬有關(guān)。

西安市常住與戶籍人口增量（萬人）

來源：西安市統(tǒng)計(jì)公報(bào)，WIND，中泰證券研究所梁中華供圖

注：2017年及以前的人口增量采用舊口徑（不含西咸新區(qū)咸陽片區(qū)），2018年增量調(diào)整為新口徑（2018年新口徑-2017年新口徑）。

2018年西安戶籍人口增加了81萬，但常住人口只增加38.7萬，剔除西安人口增加的因素，陜西省人口實(shí)際上是凈減少。因此，西安這種發(fā)展模式是否可持續(xù)值得懷疑，畢竟人口流入需要靠產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持。

相比之下，成渝城市群的人口流入較為正常，繼續(xù)呈現(xiàn)以成都和重慶為中心的流入特點(diǎn)。這說明盡管農(nóng)民工的增量大幅流向中西部地區(qū)，但仍然以流向中西部的省會(huì)或直轄市等大城市為主，因此，我國人口的“逆向流動(dòng)”，并不與大城市化相悖。

那么，農(nóng)民工在行業(yè)流向上有何變化呢？從國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)看，農(nóng)民工的從業(yè)結(jié)構(gòu)的變化也與我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)。如2018年第一產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為7.2%，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為40.7%，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為52.2%。對(duì)應(yīng)的農(nóng)民工三次產(chǎn)業(yè)從業(yè)分布上，也呈現(xiàn)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)從業(yè)占比下降，第三產(chǎn)業(yè)占比上升的特征。

農(nóng)民工從業(yè)行業(yè)分布（單位：%）

來源：國家統(tǒng)計(jì)局

目前，第三產(chǎn)業(yè)農(nóng)民工的就業(yè)人口占比已經(jīng)超過50%，2018年增幅達(dá)到2.5%，在居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)、公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織領(lǐng)域的增速尤其快。

從總體看，隨著人口老齡化，農(nóng)民工的平均年齡也逐步增大，2015年平均年齡為38.6歲，到2018年已經(jīng)達(dá)到了40.2歲了。人口老齡化，加上今后勞動(dòng)年齡人口數(shù)量的減少，外出農(nóng)民工的增量也將不斷下降，因?yàn)槟贻p的農(nóng)民工才愿意跨省流動(dòng)。

2018年到省外就業(yè)的農(nóng)民工7594萬人，比上年減少81萬人，這也可以解釋為何2015年以來我國流動(dòng)人口數(shù)量不斷下降的原因，今后可以推測，我國客流量也將不斷下降，春運(yùn)壓力將越來越小——印證了本人兩年前提出的觀點(diǎn)：存量經(jīng)濟(jì)主導(dǎo)時(shí)代的到來。

進(jìn)入人口流動(dòng)性減弱的時(shí)代，投資增速下降導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增速下降合乎邏輯，同時(shí)，中低端產(chǎn)品的出口優(yōu)勢也會(huì)減弱。取而代之的，是國內(nèi)消費(fèi)成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的最主要力量。農(nóng)民工在住房、醫(yī)療、養(yǎng)老及子女教育等方面的需求會(huì)大幅增加，這需要政府及社會(huì)的大力支持和投入。